12月7日,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》,提出疫情防控新十條,消息甫出,便迎來了熱議,無論如何,可以預(yù)見的是,經(jīng)濟發(fā)展將逐漸走向正?;?。
但消費市場仍受多方面影響,市場復(fù)蘇的元素也是復(fù)雜的,包括了全球經(jīng)濟、消費者心態(tài)等。如今距2019年12月新冠疫情爆發(fā)已然三年了,這三年間也經(jīng)歷了疫情反復(fù)的影響,僅從LED顯示屏的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值變化來看,近三年變動明顯。
所以在展望未來之前,我們不妨先回顧一下這三年LED行業(yè)的進展,從產(chǎn)業(yè)自身出發(fā),去面對未來的增長。
2020年:小微間距的發(fā)展期、Mini LED背光的導(dǎo)入期
在2019年,Mini/Micro LED已實現(xiàn)了一定發(fā)展,小間距在LED顯示屏的占比逐步提升,Mini LED也成為了顯示屏廠重要的技術(shù)升級;Mini LED背光方面有多款產(chǎn)品發(fā)布;Micro LED的完成度越來越高。
但到2020年,疫情的影響顯現(xiàn),國內(nèi)短期供應(yīng)鏈產(chǎn)能降低、上游部分相關(guān)原材價格上漲、國際賽事及大型展會延遲,需求面和推廣面雙重受限,LED產(chǎn)業(yè)按下減速鍵。雖然Q3開始LED顯示行業(yè)進入恢復(fù)期,但海外、文旅等方面均出現(xiàn)不同程度的收入下滑,利潤轉(zhuǎn)負。
不過整體來看,在市場上,疫情也同步推升了會議一體機、可視化控制中心、醫(yī)療屏等的需求,會議一體機一時之間成為了行業(yè)熱詞。
Mini LED背光的樣品逐步升級與爆發(fā),在蘋果、小米、TCL、微星、Dell等終端品牌的拉動下,開始準備進入規(guī)模量產(chǎn)。
供應(yīng)鏈方面,投資擴產(chǎn)仍不見少,Mini&Micro LED是定增方向的重點投入方向,同時Mini LED背光投資亦在增加,國際大廠加入,多個廠商需求轉(zhuǎn)型。
并且,跨界競爭和供應(yīng)鏈聯(lián)合在彼時已成為了LED顯示市場的主旋律。從上游芯片、到中游封裝、到下游的顯示屏、面板、集成商和消費終端的廠商都在積極尋找自己陣營的合作伙伴。
2021年:需求上漲,直顯應(yīng)用拓寬,Mini LED背光正式起量
經(jīng)歷了2020年的疫情,2021年需求反彈,特別是在上半年,國內(nèi)顯示市場需求較好,需求大幅提升。無論是直顯還是背光,均迎來了新的增長動能。不過第三季度開始,增速逐步放緩。
直顯方面,市場中,裸眼3D、電影屏、XR虛擬拍攝嶄露頭角,聯(lián)建光電太古里裸眼3D項目、洲明科技旗下子公司雷迪奧助力的《曼達洛人》皆引起了消費市場的關(guān)注,并且也進一步擴寬了LED顯示的應(yīng)用邊界。另一方面,Micro LED電視也持續(xù)發(fā)展,繼2019年的三星,2020年的LG后,利亞德與雷曼光電均推出了Micro LED消費電視。
不過,因顯示屏需求快速上漲,供需失衡,驅(qū)動IC和封裝器件逐步供不應(yīng)求,封裝廠商加速擴產(chǎn),驅(qū)動IC在4月開始價格上漲明顯,而后成本壓力傳導(dǎo)至下游,LED顯示屏5月份開始頻發(fā)漲價函,隨著市場平穩(wěn),整體價格趨于穩(wěn)定。
背光方面,市場中,蘋果分別于4月和10月發(fā)布了應(yīng)用Mini LED背光的iPad Pro及MacBook Pro,成為Mini LED背光的里程碑事件,加大了Mini LED產(chǎn)品的市占率,同時也帶動了其他品牌Mini LED背光產(chǎn)品的加速上市。
同時,BOE和華星分別召開生態(tài)和產(chǎn)品發(fā)布會,BOE將MLED囊括入顯示技術(shù)品牌當(dāng)中。
2022年:疫情反復(fù),新興市場、Micro LED等快速發(fā)展
進入2022年,疫情持續(xù)反復(fù),對整體需求帶來影響。
直顯方面,雖然國內(nèi)需求下降,但是海外市場需求恢復(fù),2022年同比2021年約有35%的增長,其中不同地區(qū)表現(xiàn)各異。同時,LED顯示產(chǎn)品形態(tài)也逐漸靈活多樣化,結(jié)合互聯(lián)互通、數(shù)字化等趨勢,有利于產(chǎn)業(yè)打開更多的應(yīng)用場景。Micro LED技術(shù)也迎來了新的發(fā)展,多個顯示屏企業(yè)均在今年推出了Micro LED產(chǎn)品。
背光方面,全球消費產(chǎn)品需求下降,面板也在2021年7月起需求見頂,進入下行通道。不過在傳統(tǒng)產(chǎn)品需求逐年下降,越來越多廠商開始尋求新的產(chǎn)品賣點,MiniLED背光亦成為了賣點之一,Mini LED產(chǎn)品逐步增加。
同時車載、VR等領(lǐng)域Mini LED背光產(chǎn)品開始起量,同樣為Mini LED技術(shù)的發(fā)展帶來了新的應(yīng)用場景。據(jù)《2022 Mini LED背光調(diào)研白皮書》顯示,Mini LED背光產(chǎn)品在2022年突破了1500萬臺。
整體來看,近三年來,LED顯示屏產(chǎn)業(yè)集中度提升,企業(yè)間合作增多;對Mini/Micro LED的投產(chǎn)也仍在持續(xù)。雖然今年整體需求較淡,但一直在加強對新場景的導(dǎo)入,無論是直顯的XR虛擬拍攝,還是背光中的車載市場,不斷有企業(yè)帶來新消息。
未來怎么看?
隨著“新十條”落地,產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展是必然的,但是同樣將開啟的也是新的競爭格局。同時,扛過疫情三年、內(nèi)功底蘊深厚的企業(yè),也將首批受益。
在2021年,LED顯示行業(yè)在疫情反彈,需求上漲的背景下實現(xiàn)了應(yīng)用場景的開拓,為行業(yè)帶來了新的想象。再加上2022年,行業(yè)對新市場的探索,以及對新技術(shù)的創(chuàng)新,行家說Display認為:
1、線下消費場景將逐步恢復(fù),市場活躍度有望超越2019年,文旅發(fā)展及大型活動的恢復(fù)有望快速拉動顯示屏的出貨。
2、消費市場的恢復(fù),品牌大廠或?qū)⒂行判倪M行新技術(shù)的迭代,不過仍需Mini LED背光市場明確,以基于 Mini LED 產(chǎn)品生命周期和 Mini LED 投資的回收,在新型顯示技術(shù)的選擇中獲得優(yōu)勢。
3、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的增長關(guān)鍵在于場景的開拓,4K/8K、3D、5G、XR、AI、IoT等,與LED顯示屏的結(jié)合,由硬件制造轉(zhuǎn)向硬件與軟件和內(nèi)容的結(jié)合的整體解決方案,增加產(chǎn)品的附加值,也將發(fā)展的一大來源。